企業(yè)資源計劃（Enterprise Resource Planning,簡稱ERP）系統(tǒng)作為一種成熟的信息技術系統(tǒng)，能夠提升企業(yè)的運營效率、增強信息的集成性、實時性，提升企業(yè)的競爭力，因而對于很多企業(yè)而言，上不上ERP已經不是問題，關鍵是何時上、如何上的問題。但如果企業(yè)一旦決定上馬ERP項目，第一個頭疼的問題就是：如何選擇適合自己的ERP系統(tǒng)軟件？面對市場上各式各樣的IT軟件供應商，幾乎讓人眼花繚亂、目不暇接。即使業(yè)內行家想區(qū)分處于同一陣營中的若干個軟件也不是一件易事，對于大部分缺乏專業(yè)知識的企業(yè)而言，想選擇一款適合自己的軟件確實是一件痛苦的差使，但企業(yè)無法回避這個問題。ERP系統(tǒng)選擇是否得當，對于企業(yè)具有重要影響�！�

　　一方面，購買ERP系統(tǒng)對任何企業(yè)而言都是一筆不小的投資，動則幾十萬、上百萬，甚至以千萬計，選擇不當，會有巨大的投資浪費；同時，ERP軟件上馬以后，會直接關系到企業(yè)目前和長遠的業(yè)務發(fā)展，選擇不當，其后果不堪想象。因為ERP軟件選擇和實施不當導致系統(tǒng)失敗、甚至企業(yè)陷入困境的例子并不罕見。

　　另一方面，軟件的選擇已經成為影響IT應用項目成敗最重要的因素之一。據賽迪網（CCID）一次調查顯示，在IT應用不成功的案例中，因軟件選擇不當而失敗的比例高達67%。俗話說：好的開始是成功的一半。正確的選型是成功的重要條件，而選型不當則可能埋下失敗的種子�！�

　　那么，如何才能從琳瑯滿目的產品中選擇最適合自己的軟件系統(tǒng)呢？根據筆者在企業(yè)信息化建設和服務方面的經驗，筆者認為，企業(yè)在選擇企業(yè)資源計劃軟件系統(tǒng)時應堅持3項原則，考慮5方面的要素，遵循6個步驟，同時關注7個注意事項。

　　一、軟件選擇的3原則（1）適用為王

　　我們選購任何一件耐用商品，都要考慮功能、易用性、價格等因素，選擇ERP軟件也不例外，但ERP系統(tǒng)軟件不同于一般的商品不滿意可以更換，它不僅需要復雜的實施與配置，而且一旦應用很難更換，對業(yè)務會產生長期而深遠的影響。因此，軟件選擇必須慎重，要將適用性放在首要位置，從企業(yè)戰(zhàn)略目標出發(fā)，梳理、優(yōu)化業(yè)務流程，確定關鍵功能需求以及改善的目標和遠景，然后再對軟件進行評估和選擇。

　　所謂適用性包含兩層含義：首先，我們認為，企業(yè)在不同的發(fā)展階段，其業(yè)務戰(zhàn)略、運作體系、管理架構、業(yè)務流程都有很大差別，因此對于IT系統(tǒng)有不同的需求，ERP軟件一定要滿足企業(yè)現有業(yè)務運作的需要，不能超越現有業(yè)務發(fā)展階段太遠；其次，要能符合企業(yè)未來一定時期內業(yè)務發(fā)展的需要，有一定的擴展性。

　　與此相對應，企業(yè)最容易陷入的誤區(qū)有兩個：一是好高騖遠，“貪大求洋”。很多企業(yè)不顧自己的實際需求，購買最好的（也是最昂貴的）軟件，聘請了“洋咨詢”，花了很大代價，實際效果并不一定好。這種情況在一些國有企業(yè)或上市公司中時有發(fā)生，究其原因與企業(yè)治理結構有關系，實際執(zhí)行人員或決策人員害怕承擔風險，不是完全地考慮投資回報關系而走入“貪大求洋”的誤區(qū)。第二個常見的問題是目光短淺，只強調對現有業(yè)務的電子化，缺乏整體規(guī)劃和一定的前瞻性，導致軟件選擇不能適應企業(yè)未來發(fā)展需要，甚至束縛了企業(yè)業(yè)務的發(fā)展，要么不斷修修補補，要么被迫重新更換系統(tǒng)，從而導致巨大的浪費和損失。

　�。�2）考慮整體擁有成本

　　ERP軟件作為一種特殊的商品，它的安裝、實施、維護和開發(fā)都十分復雜，需要企業(yè)投入大量的人力、物力和財力。所以，不同于一般的商品，ERP軟件的成本要素主要由以下六部分組成：基礎軟件費用(不包括數據庫費用)、第三方軟件費用、開發(fā)工具費用、安裝費用、軟件系統(tǒng)實施費用以及第一年維護費用。此外，與系統(tǒng)實施密切相關的費用可能還包括企業(yè)購買PC、服務器、打印機與網絡設備等硬件產品以及操作系統(tǒng)和數據庫產品的費用、人員培訓費用以及很多無形的隱含成本，如參與項目實施的人員費用、業(yè)務停頓的損失、系統(tǒng)實施以后的運營維護、升級費用等。所以，必須系統(tǒng)地考慮整體擁有成本（Total Cost of Ownership，簡稱TCO），不能單看一兩項報價。

　�。�3）選擇服務與選擇軟件同等重要

　　由于企業(yè)管理信息化是一項復雜的高知識含量的工作，而且風險很大，沒有經歷過實際項目的人很難有效把握整個項目的推進和規(guī)避風險；如果企業(yè)自己摸索，很可能陷入“IT泥潭”。與此同時，大多數套裝管理軟件都需要進行配置和調試安裝，因此，大多數企業(yè)都需要第三方咨詢服務機構的幫助――即借助專業(yè)的IT應用咨詢公司。從某種角度上講，選擇專業(yè)的服務商比選擇具體的軟件產品更為重要。很多IT服務商的服務內容包括IT戰(zhàn)略設計、業(yè)務流程設計、功能分析與需求設計、軟件選擇與系統(tǒng)實施。

　　選擇服務商的理由還包括：IT應用系統(tǒng)的實施既要精通軟件產品，還要精通管理理論與實務、熟悉行業(yè)管理模式。而在實踐中，IT系統(tǒng)廠商一般精于產品與技術，而疏于管理實務；而企業(yè)自行實施又往往會限于傳統(tǒng)和習慣的管理模式與思維以及內部的障礙而困難重重。作為第三方的咨詢公司則可以協(xié)調組織IT應用系統(tǒng)的實施，幫助企業(yè)實現IT應用的預期目標。事實上，很多大的IT應用項目的成功幾乎離不開專業(yè)咨詢公司的幫助，例如聯想、長虹、康佳等。因此，要善于借用外腦，不要閉門造車。

　　二、軟件選擇的5要素

　　評價ERP軟件系統(tǒng)的因素非常多，在實際操作過程中，我們一般建議企業(yè)考慮軟件的功能、質量、技術的先進性、軟件和服務供應商的實力以及價格等五方面的要素，并形成一個完整的評價體系：

　　（1）功能

　　如上所述，企業(yè)要將評估ERP軟件的功能放在首位，按照常規(guī)，對軟件功能的評價占50%左右的權重。一般而言，ERP軟件主要包括生產、銷售和市場管理、采購、配送與倉儲管理、財務管理、人事管理等功能，不同企業(yè)對于不同功能有不同的需要，同時，企業(yè)也要求軟件能夠適應業(yè)務運作特色，從而形成和保持競爭優(yōu)勢。因此，企業(yè)要成立一個由不同部門人員組成的選型小組，對自己的功能需求制定明確而合理的權重。其次，要考慮軟件供應商是否具有適合本行業(yè)應用的解決方案；如果是國際性的軟件，其本土化程度如何？對于有國際業(yè)務的企業(yè)而言，也要考察軟件是否支持國際化運作，例如多語言、多幣種等。

　　（2）質量

　　軟件系統(tǒng)的成熟、穩(wěn)定、可靠以及軟件供應商的服務狀況對于企業(yè)業(yè)務的順利進行有著直接的影響。因此，企業(yè)需要考察軟件的質量。不僅包括軟件的成熟度、可靠性，還要考察軟件供應商的配合態(tài)度、軟件演示情況、客戶服務質量等軟性的質量因素。從成功的企業(yè)IT應用實踐來看，成熟的軟件可以避免由于軟件不穩(wěn)定而引起的對業(yè)務的影響，保證系統(tǒng)的成功上線和順利運作。否則，就會出現各種各樣的問題。

　�。�3）技術的先進性

　　ERP系統(tǒng)作為一個利用先進的信息技術來實現業(yè)務運作和管理的載體，技術的重要性自不待言。因此，要將技術的先進性作為一個重要因素來考慮。對技術的評價需要從服務器平臺、操作系統(tǒng)、數據庫、技術結構、可控制的安全性、集成性、可開發(fā)性、INTERNET功能等方面來評價。目前，國際上流行的趨勢是從客戶機-服務器架構（Client-server Architecture，簡稱C/S架構）轉移到支持因特網遠程操作的瀏覽器-服務器架構（Browser-server Architecture，簡稱為B/S架構）。

　�。�4）軟件和服務供應商的實力

　　因為ERP軟件需要配置、安裝、測試等實施服務以及持續(xù)的維護、升級支持，因此從某種角度上講，選擇一個ERP軟件和服務供應商，如同一場“婚姻”——選擇了有實力、態(tài)度好的供應商，如同娶到了稱心如意的伴侶，可以“白首偕老”；否則，會非常痛苦。所以，必須將供應商的實力作為一個重要因素來考慮。體現供應商實力的指標一般包括：供應商的生存能力、支持能力、供應商在本行業(yè)的經驗、軟件是否通過地方財政部門評審等，可以從供應商的美譽度、其產品的市場占有率、成功案例、第三方評價等方面獲得信息和參考。

　�。�5）價格

　　如上所述，需要根據軟件整體擁有成本，考慮一個合適的價格。

　　三、軟件選擇6步曲

　　從以上論述可以看出，ERP軟件的選擇是一個非常煩瑣的過程，除了需要將各種因素考慮周全以外，還要有一個科學的過程設計和良好的過程控制，才能保證決策的科學合理。一般而言，軟件選擇可以參考以下所述的“六步曲”：

　�。�1）確定需求

　　在企業(yè)流程優(yōu)化的基礎上，通過進一步的面談確定企業(yè)管理系統(tǒng)中各業(yè)務子系統(tǒng)近期和長期的功能需求及其優(yōu)先級，并形成功能需求結構樹和功能需求表。最后，軟件選型小組將經各部門經理確認的功能需求表同時分發(fā)給各候選軟件供應商，以征詢各軟件對業(yè)務功能需求的滿足程度。

　�。�2）確定軟件評價的指標和權重

　　企業(yè)可以參照上文所述的五方面要素，制定出適合本企業(yè)的軟件選擇指標體系及其權重，作為評價軟件的標準。

　　（3）向備選供應商征集項目建議書

　　各軟件系統(tǒng)供應商會根據企業(yè)需求，就候選軟件向企業(yè)提供項目建議書。企業(yè)的軟件選型項目組根據各供應商的項目建議書對候選軟件對本企業(yè)需求的滿足程度及實施建議進行評分。

　�。�4）軟件演示與評估

　　根據項目組的安排和企業(yè)的要求，各家供應商會進行軟件現場演示，并回答企業(yè)提出的各種問題。企業(yè)要針對各軟件演示的功能對企業(yè)業(yè)務需求的滿足程度、操作界面的友好性、演示的針對性和演示人員的服務態(tài)度、業(yè)務素質及對其解答問題的滿意程度等方面給出評價意見。項目組統(tǒng)計和匯總各單位的評價意見，得出各候選軟件在本選擇指標上的得分。

　�。�5）收集第三方資料

　　項目組通過多種方式，調查和研究候選軟件及供應商的相關信息，對軟件供應商軟件本身的背景及其相關信息進行充分地了解。這些手段包括：向供應商發(fā)放調查問卷；在相關媒體、因特網等資源上查閱第三方權威評測機構對各候選軟件和供應商的評價報告等多種方式。

　�。�6）整體評估和選擇

　　項目組對各候選軟件及供應商的各方面表現進行評分，再根據企業(yè)確定的軟件選擇指標權重進行加權統(tǒng)計，得出各候選軟件綜合得分并據此做出軟件選擇建議。最后，由企業(yè)的最高領導和業(yè)務部門的主要負責人共同做出軟件和服務商選擇的決策。

　　四、軟件選擇7個注意事項

　　軟件選擇結束后，企業(yè)將依據合同法與中選的軟件廠商簽訂合同，購買軟件產品和服務。因為ERP軟件及服務是一種特殊的商品，合同訂立中需要注意以下7個方面的事項：

　　（1）軟件產品明細由于軟件產品更新快、版本多，必須明確軟件產品、附加產品以及第三方軟件的名稱、版本號和包括的詳細功能模塊；同時，軟件的幫助資料也要配套、完整、齊備。

　　（2）軟件使用費明確使用軟件的用戶數（軟件一般按照用戶數來購買，有些廠家也會考慮用戶購買的功能模塊等因素）；明確軟件的報價、折扣和實際價格；明確未來每新增一個用戶的費用等。

　�。�3）年度支持和維護按照行業(yè)慣例，軟件供應商一般按照軟件使用費的百分比（一般為15%）計算年度支持和維護費用。因此，需要明確年度支持和維護費用的收取方式，是固定費用還是根據物價指數進行調整；以及具體包括哪些服務內容，如升級服務、熱線支持、遠程診斷等。

　�。�4）付款時間和方式企業(yè)與軟件供應商需要協(xié)商做出適合雙方的付款方式，明確分期付款的時間、進度，并對付款的條件進行明確定義。

　�。�5）實施支持服務明確實施支持的具體內容和費用；明確負責主管和職責；明確未履行合同實施條款的懲罰措施；明確二次開發(fā)的具體內容，提供的服務，進行的方式和相應費用。

　�。�6）培訓培訓作為項目實施成功和實現知識傳遞的重要手段，需要引起企業(yè)的高度重視。在合同中，需要明確供應商提供的培訓課程、相應的人員，資料、費用和時間安排。一般而言，軟件供應商應提供一定數量的免費培訓時間。

　　（7）其它明確軟件供應商如被收購、發(fā)生倒閉、或最高領導層發(fā)生變更等情況時，對客戶權益的保證以及補救措施；免費升級未來所有類似產品的功能；明確未履行合同培訓條款的懲罰措施等�！�

　　總之，軟件選擇對于企業(yè)而言，是一件非常重要而復雜的工作，必須高度重視、謹慎選擇，必要的時候，要在專業(yè)的IT咨詢服務機構的指導下進行。

　　作者簡介：

　　邱昭良現任北京貫能管理技術服務有限公司事業(yè)合伙人、南開大學企業(yè)管理博士研究生，曾任聯想集團ERP項目副經理，全程參與聯想集團ERP項目，并為多家企業(yè)提供信息化建設咨詢和培訓服務。在學習型組織、知識管理、IT應用等領域有一定研究和實踐經驗。